科技股领涨，沪指重回3900点颠覆市场预期
上周市场的下跌确实令人感到压力，而今天的强势反弹同样令人关注。沪指重新站上3900点，主流指数悉数收涨沪指上涨1.36%，收于3916.33点；科创50上涨2.81%；创业板指上涨3.02%；沪深300上涨1.53%；中证1000及中证2000分别上涨1.45%和1.93%。整体成交量较昨日有所放大，达1.89万亿元，增加了1414亿元。主力资金净流入1038.5亿元，市场上涨家数达到4624，跌家仅729，涨停93家，跌停5家。
沪指目前距离前高3936.58仅有不到20点，未来是否能在本周实现突破，仍需观察市场表现。短期来若本周强行突破3936新高，压力较大；更为稳妥的节奏可能是在月底前后展开新一轮攻势。但走势仍以市场实际运行情况为准。
科技板块在本轮反弹中表现突出。通信板块涨幅达4.9%，其中光模块（CPO）板块表现尤为亮眼，源杰20CM再创高点，仕佳光子涨幅达15%，新易盛涨10.99%，中际旭创涨9.55%。消费电子同样表现不俗，环旭电子上涨10.03%，闻泰科技涨9.99%，工业富联涨9.57%，立讯精密涨7%，歌尔股份涨6.08%，领益智造涨4.24%。昨晚苹果股价创出新高，对A股相关板块形成正向驱动。
HBM存储芯片主题板块上涨4.55%，雅创电子涨16.08%，太极实业涨10%，香农芯创涨9.03%。电路板板块也经历了一定回升，中富电路涨16.02%，威尔高涨15.05%，英诺激光涨11.8%，东山精密涨8.12%，并即将发布三季报，胜宏科技涨6.41%。寒武纪上涨6.86%，中芯国际涨3.72%。
近期涨停个股数量接近百只，大有能源8日收获7个涨停板，先锋电子实现3连板，黄河旋风、北方股份、中信重工等也均实现2连板。值得关注的是，中际旭创今日大涨后，距离近期新高456.54仅有3.41%的涨幅。无论是光模块还是PCB，在前期快速上涨后，持股筹码有所松动，未来还需要通过三季报、年报等业绩来进一步确认方向。若基本面超预期，行情可继续延续，否则则可能面临压力。科技板块的炒作难以准确预判拐点，无论是新能源还是苹果产业链，均如此。多数投资者很难把握二级市场的具体转折。
在操作策略上，建议适度止盈之后关注AI芯片、存储芯片、人形机器人等尚未充分反映的领域，以及可控核聚变、固态电池等仍有待挖掘的主题。
农行表现也较为强势，近期持续创新高，今日再涨1.68%。红利板块的配置同样值得考虑，尤其是在牛市后期，若科技板块浮盈较多，可适当将部分资金转向红利板块，以实现风险和收益的合理平衡。
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